На buyback в 2018-20 гг будет потрачено 2 млрд долларов. В результате компания сможет выкупить около 3% своего акционерного капитала (66,4 млрд долларов на начало торгов среды).
Кто сможет предъявить бумаги к выкупу — только крупные держатели в лице, например, Катара и Glencore, или же в том числе и миноритарные акционеры, «Роснефть» не раскрывает.
Помимо этого, компания, за два года потратившая более 10 млрд долларов на приобретения активов и помощь режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, намерена прекратить практику жизни в долг и начать гасить долговое бремя, по размеру которого «Роснефть» стала лидером в российском корпоративном секторе.
На конец 2017 года компания была должна по кредитам и займам 4,012 трлн рублей. За 7 лет сумма долга увеличилась в 5,5 раз, а с 2014-го, когда санкции отрезали «Роснефть» от мировых рынков капитала, ее финансирование было фактически переложено на печатный станок центробанка: «компания стала проводить сделки РЕПО, в рамках которых российские банки покупали ее облигации и сразу же закладывали их в ЦБ», получая кредиты взамен инвестированных средств, описывали схему аналитики S&P.
Новая стратегия предусматривает погашение долга на 500 млрд рублей в 2018 год. Средства будут получены «за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов», сообщила пресс-служба «Роснефти». Кроме того, капитальные затраты — на инвестиции и приобретения — будут снижены на 800 млрд рублей.
«Роснефть», очевидно, озаботилась ценой своих акций: «Инвесторы много лет хотели услышать от компании о снижении аппетита к покупкам и поглощениям и капзатратам, вот, наконец, услышали», — говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов.
Повернуться лицом к инвесторам «Роснефть» решила спустя месяц после того, как китайская CEFC просрочила первый платеж, который должна была перечислить за покупку 14,16% акций российской компании у катарского фонда и подконтрольной ему Glencore за 9,1 млрд долларов.
Транш в 1,6 млрд евро должен был поступить на счета владельцев бумаг 31 марта, но, по данным источников «Ведомостей», деньги так и не пришли.
Сделка, которую, как сообщал глава «Роснефти» Игорь Сечин, планировали закрыть еще до конца 2017 года, может растянуться до конца июня, предупредила Glencore в январе спустя несколько дней после того, как глава CEFC Йе Янминь был арестован по подозрению в мошенничестве.
Закрытие сделки отложено на неопределенный срок, сообщал в середине марта Bloomberg со ссылкой на Китайское рейтинговое агентство (China Chengxin International Credit Rating).
Финансировать покупку CEFC намеревалась полностью за счет долга. 5 млрд евро в январе согласился предоставить банк ВТБ. Оставшуюся сумму — около 6 млрд долларов — компания намеревалась привлечь у китайского государственного банка развития (China Development Bank).
Однако тот отказался выдавать деньги, сообщили 21 февраля источники РБК.
Leave a Reply